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每日資訊：百億龍頭止跌漲停！儲能賽道熱度重燃，降本催化新能源行情，這些龍頭股業(yè)績高增

2023-03-24 14:51:46 來源：英為財(cái)情

(資料圖片僅供參考)

今日（3月24日）早盤，儲能板塊盤中拉升，個股普遍表現(xiàn)活躍。截至午間收盤，百億龍頭股科士達(dá)告別近2個月跌勢，成功封板漲停，昆侖萬維漲幅超10%，華塑科技、昆工科技分別上漲近9.4%、8.4%，科泰電源、蘇文電能、英威騰、國能日新等多股也漲幅居前。

注：儲能股表現(xiàn)活躍（截至3月24日午間收盤）鋰價(jià)持續(xù)走低回落，儲能降本盈利提升

消息面，近期，鋰電原材料價(jià)格持續(xù)走低，且加速下跌。據(jù)上海鋼聯(lián)3月23日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，電池級碳酸鋰均價(jià)報(bào)28萬元/噸，工業(yè)級碳酸鋰均價(jià)報(bào)24萬元/噸，雙雙跌破30萬元/噸關(guān)口。此外，多部門近日聯(lián)合組織開展農(nóng)村能源革命試點(diǎn)縣建設(shè)，通知提出，到2025年，試點(diǎn)縣可再生能源在一次能源消費(fèi)總量占比超過30%；鼓勵加快推進(jìn)公共交通工具電氣化，推廣家用新能源電動汽車，保障電動汽車充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

中航證券指出，根據(jù)測算，碳酸鋰現(xiàn)貨價(jià)從58萬/噸降低至30萬以下，磷酸鐵鋰正極/電芯成本將分別減少7萬/噸和0.18元/Wh，目前現(xiàn)貨降幅與成本降幅相當(dāng)。若未來碳酸鋰價(jià)格持續(xù)下降，有利于下游車企和儲能企業(yè)的成本降低、以價(jià)換量。鋰價(jià)下行周期利好下游放量。在行業(yè)景氣度仍然高企的背景下，隨著鋰價(jià)下降強(qiáng)預(yù)期，下游主要領(lǐng)域需求有望進(jìn)一步得到提振。

受消息提振，儲能板塊近期止跌回升，截至今日午間收盤，其板塊指數(shù)基本恢復(fù)至3月中旬水平。個股方面，以近5日數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，昆侖萬維累計(jì)上漲近40%，昆工科技、安克創(chuàng)新雙雙漲超20%，申菱環(huán)境、依米康、科華數(shù)據(jù)、平治信息等近20股漲幅也均在10%以上。作為新能源板塊的重要“選手”，受賽道近期迎來調(diào)整影響，儲能板塊此前一度承壓，個股也大面積回落走低。

原料成本有望下降，關(guān)注業(yè)績高增龍頭

目前，新能源行業(yè)頻受材料端降價(jià)提振，除鋰價(jià)走低刺激鋰電相關(guān)行業(yè)外，同為景氣賽道的光伏行業(yè)也持續(xù)受益于硅料價(jià)格走低。據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會3月22日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，本周硅料價(jià)格延續(xù)緩跌下行走勢，國內(nèi)單晶復(fù)投料成交均價(jià)周環(huán)比降幅為2.63%；單晶致密料成交均價(jià)周環(huán)比降幅為2.66%。目前，風(fēng)光裝機(jī)維持高增態(tài)勢，行業(yè)整體受益于降本增效。

國泰君安證券近日研報(bào)指出，硅料價(jià)格如期開始松動，報(bào)價(jià)區(qū)間開始小幅下移。預(yù)計(jì)本輪硅料價(jià)格二次見頂已至，后續(xù)博弈落地行業(yè)將重回需求提升階段，預(yù)計(jì)行業(yè)裝機(jī)大規(guī)模啟動及組件大單簽訂有望在3-4月到來。此輪產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格波動主要系短期環(huán)節(jié)間庫存影響帶來價(jià)格博弈，進(jìn)而印證下游需求旺盛；全年看供給側(cè)瓶頸打開，維持此前全年價(jià)格下行判斷，不改光伏大年預(yù)期。

對于可關(guān)注標(biāo)的方面，篩選與新能源相關(guān)的電力設(shè)備股，以2022年報(bào)或年報(bào)預(yù)告統(tǒng)計(jì)，共有134只個股去年業(yè)績實(shí)現(xiàn)盈利且正增長。其中，業(yè)績增速實(shí)現(xiàn)翻倍增長的個股達(dá)57只，具體來看，東方日升、愛旭股份、龍?jiān)醇夹g(shù)、鈞達(dá)股份、通達(dá)股份增速居前。此外，市值過300億且2月以來跌幅超10%的行業(yè)龍頭股中，東方日升、派能科技、德方納米、晶澳科技、禾邁股份業(yè)績表現(xiàn)較為出色。

注：市值過百億、2月以來跌幅超10%、2022年業(yè)績表現(xiàn)居前的電力設(shè)備股（截至3月23日）

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