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ptsd的市場，半分清醒半分醉

2022-11-12 08:01:21 來源：因特瑞斯汀x小明

(資料圖片)

美國10月通脹數(shù)據(jù)7.7%低于前值和預期，市場將“金融收緊”放緩的邏輯又演了一遍，并且進行了自我強化。盡管月頻數(shù)據(jù)連帶著基數(shù)效應，實際上并沒有納指7%+這么振奮人心，但被虐了這么久的資本市場具備ptsd氣質，愿意吃這一套，半分清醒半分醉吧，大家對預期開導數(shù)實在是太熟練了。

宏觀層面上去看，“收緊放緩+經(jīng)濟復蘇”預期，經(jīng)濟蘇不蘇不知道，但雙重解壓商品周期必定卷土重來，供給短缺帶來的通脹再度回歸，政策陷入兩難循環(huán)，但基數(shù)效應掩蓋同比CPI數(shù)值緩解了很多壓力。表現(xiàn)為銅現(xiàn)貨的歷史巨陽與價格快速反彈。正如此前所說，這屬于預期的預期二階導搶跑，考慮到至關重要的中期選舉因素，令人安心的扭轉接點在12月中旬FOMC議息會議。

正經(jīng)來講紫金礦業(yè)這樣的反應是非常對路的，尤其是外資與港股對周期更為敏感。不正經(jīng)來講，就是高開低走割來割去的A股了，比如研究這樣一個課題，《市場對美聯(lián)儲收緊放緩的預期如何拯救中國房地產(chǎn)市場》。更不正經(jīng)的就是醫(yī)藥了，康希諾為代表日虧30cm+的行情，告訴你什么叫做消息狗無情的預判鐮刀。

回到指數(shù)運行來看，塵歸塵土歸土的情緒只持續(xù)到昨晚美股開盤，高開低走但伴隨了1.22萬億的巨額放量，深成指、雙創(chuàng)指數(shù)為區(qū)間震蕩不夠強勢，但HSI與上證跳空反包續(xù)上了上行姿勢。待到下周一方向一出，瞬間將會是“誰贏了幫誰”的一邊倒局面，顯然還能玩，但是難度肉眼可見，贏多少更需要運氣（康希諾這種運氣）。

小助理：伸爪爪，祝好運

標簽：基數(shù)效應高開低走