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龍頭大單漲停引發(fā)機(jī)器人板塊高潮,除了減速器,這個部件最受關(guān)注

來源:中財網(wǎng)

6月20日,機(jī)器人&減速器板塊再次大漲,南方精工大單一字漲停。

消息面上,南方精工昨天在互動平臺表示,公司減速器相關(guān)樣品已送至美國特斯拉,試驗(yàn)結(jié)果良好,獲得較高認(rèn)可。

此外,近期機(jī)器人領(lǐng)域動作消息不斷。


(資料圖)

7月WAIC(世界人工智能大會):傅利葉智能預(yù)計7月發(fā)布通用人形機(jī)器人;達(dá)闥機(jī)器人將推出首個機(jī)器人制造領(lǐng)域的多模態(tài)認(rèn)知大模型——RobotGPT。

6月7日-11日,EX仿生機(jī)器人參展深圳文博會。EX仿生機(jī)器人全身具有140多個自由度,能與人進(jìn)行溝通,未來將可投入AI教育、企業(yè)前臺、無人零售等工作。

6月15日,上海市人民政府辦公廳印發(fā)《上海市推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃(2023-2025年)》,其中提及到2025年,工業(yè)機(jī)器人使用密度力爭達(dá)360臺/萬人。

5月17日,特斯拉在2023股東大會上,發(fā)布了Optimus人形機(jī)器人最新演示視頻,Optimus走路更加自然和靈活,完成了一系列復(fù)雜任務(wù)如電機(jī)扭矩控制,力度控制更精確、環(huán)境探測與記憶等。

馬斯克表示,特斯拉的長期價值將主要來自人形機(jī)器人,并預(yù)測人形機(jī)器人需求將達(dá)100億臺,遠(yuǎn)超汽車,如果機(jī)器人與人的比例為2:1,需求將達(dá)到200億臺。

5月16日,英偉達(dá)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛在ITF World 2023半導(dǎo)體會議上表示,人工智能的下一個浪潮將是具身智能(Embodied AI),即能理解、推理、并與物理世界互動的智能系統(tǒng),例如機(jī)器人等。

此外,據(jù)國盛證券最新研報,UCLA機(jī)器人與機(jī)械實(shí)驗(yàn)室(RoMeLa)的研究人員設(shè)計了一種人形機(jī)器人,命名為ARTEMIS,計劃于7月前往法國參加2023年RoboCup機(jī)器人足球賽。

ARTEMIS身高4英尺8英寸,體重85磅,能夠在崎嶇不平的地面上行走,也能奔跑和跳躍。即使受到強(qiáng)烈推擠或其他干擾,ARTEMIS也能保持穩(wěn)定。在實(shí)驗(yàn)室的測試中,ARTEMIS以每秒2.1米的速度行走,這使其成為世界上行走速度最快的人形機(jī)器人。

成本占比高,減速器最受市場關(guān)注

據(jù)東吳證券研報,機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為核心軟硬件,硬件主要包括伺服電機(jī)、減速器、控制器、傳感器等,軟件包括機(jī)器視覺、人機(jī)交互、機(jī)器學(xué)習(xí)、系統(tǒng)控制等;中游則是人形機(jī)器人本體制造商;下游目前還未有成熟的商業(yè)應(yīng)用,可能的應(yīng)用場景包括迎賓接待、展廳引導(dǎo)、高??蒲械?。

從成本構(gòu)成來看,國盛證券分析稱,減速器、控制器、伺服系統(tǒng)和等三大零部件是產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)壁壘最高、成本占比最大的環(huán)節(jié),成本占比分別為35%、10%、25%。

正由于減速器成本占比高,從行情反饋的角度看,近期機(jī)器人細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈中減速器最受市場關(guān)注。

資料顯示,減速器包括齒輪減速器、行星減速器、精密減速器幾類,其中機(jī)器人對精密減速器(包括諧波減速器、RV減速器兩類)需求較大,它位于伺服電機(jī)與執(zhí)行件間,伺服電機(jī)輸出轉(zhuǎn)速大、扭矩小,而關(guān)節(jié)執(zhí)行件實(shí)際需求是輸出轉(zhuǎn)速小、扭矩大,故需減速器進(jìn)行減速增距。

據(jù)國金證券測算,樂觀情況下預(yù)計100萬臺人形機(jī)器人對應(yīng)精密行星減速器、諧波減速器和RV減速器市場規(guī)模有望達(dá)275億。

以Tesla Bot人形機(jī)器人為例,根據(jù)其公布關(guān)節(jié)自由度,假設(shè)其單臺行星減速器/諧波減速器/RV減速器用量分別為25/20/3個,對應(yīng)Tesla Bot年產(chǎn)量分別在100/50/20萬臺的情況下,人形機(jī)器人用減速器的市場有望分別實(shí)現(xiàn)275/212/123億元。

軸承單機(jī)價值高,或開啟第二成長曲線

機(jī)器人各產(chǎn)業(yè)鏈中,除了減速器,軸承也開始被市場所關(guān)注。

一方面,南方精工昨日在互動平臺提到,公司正在開發(fā)的柔性軸承,行星滾柱絲杠等產(chǎn)品幾乎屬于國內(nèi)空白,且在人形機(jī)器人領(lǐng)域有大量的需求。

另外,開源證券最新研報表示,軸承單機(jī)價值高,可車機(jī)協(xié)同加速降本,軸承開啟第二成長曲線。

資料顯示,軸承是機(jī)械傳動軸的支承,主要功能是傳遞力和運(yùn)動,減少機(jī)械運(yùn)動中產(chǎn)生的摩擦損失。特斯拉機(jī)器人中使用4種軸承:旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)使用2個角接觸軸承;線性關(guān)節(jié)使用1個四點(diǎn)接觸軸承,以及1個深溝球軸承。

開源證券表示,特斯拉機(jī)器人可以復(fù)用新能源汽車軸承供應(yīng)鏈加速降本,降至2萬美金時,各類軸承的單價可降到百元及以下,單機(jī)軸承價值量3220元。

行業(yè)競爭格局方面,開源證券表示,深溝球軸承設(shè)計簡單,能高速運(yùn)行并且工作期間無需保養(yǎng),價格低,國內(nèi)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)成熟供貨。交叉滾子軸承是和諧波減速器配套使用,制造難度大,全球范圍內(nèi)可大規(guī)模量產(chǎn)的企業(yè)少,主要包括日本THK、日本IKO、日本NSK、日企哈默納科和德國舍弗勒旗下的INA。國內(nèi)人本股份具備交叉滾子軸承小批量供應(yīng)能力,國機(jī)精工具備技術(shù)儲備和產(chǎn)品。

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