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當前速遞！【盤中寶】“工業(yè)大米”制造中的必備耗材，技術門檻高，車用領域擴產推動需求景氣度抬升，這家公司上半年投產新生產線可以生產該產品

2023-02-15 06:12:59 來源：英為財情

財聯(lián)社資訊獲悉，機構指出，MLCC被稱為“工業(yè)大米”，廣泛應用于消費電子、汽車、軍工等領域，MLCC離型膜作為MLCC制造中的必備耗材，技術門檻高，國產化率低，具備較強的本土化必要性和廣闊的替代空間。

一、新能源車等需求爆發(fā)，多個領域用量或翻倍增長

(資料圖片)

MLCC是應用最廣泛的基礎電子元件，下游5G手機以及新能源汽車的快速發(fā)展支撐MLCC需求增長，4G高端手機MLCC用量為900-1，100顆，而5G高端手機中用量將提升到990-1，320顆；純電動汽車動力系統(tǒng)中用量較傳統(tǒng)燃油汽車增加4倍。

根據(jù)村田測算，隨著汽車電動化、智能化的加速滲透，未來五年高容MLCC用有望實現(xiàn)接近翻倍的增長，高可靠性的MLCC用量則會有近3倍的提升。總的來說，未來小型化、高容量化、高頻化、耐高溫、高可靠性是未來MLCC的重要發(fā)展方向，高端MLCC產品需求將顯著增長。

供給端來看，國內MLCC生產企業(yè)相較于國外企業(yè)擴產幅度更大，將加快MLCC國產化進程，也將推動國內上游關聯(lián)產業(yè)，如離型膜、電極材料、陶瓷粉體等行業(yè)進一步發(fā)展。

二、MLCC生產的重要材料，具有廣闊的替代空間

從產業(yè)鏈情況看，離型膜上游主要為原膜基材、固化劑、溶劑等原材料，市場較為成熟且供應充分，因此離型膜的生產受上游限制較??；下游應用方面，離型膜下游應用廣泛，涵蓋MLCC、偏光片、PCB、保護膜和膠帶等行業(yè)。

MLCC用離型膜主要用于MLCC生產過程中的流延環(huán)節(jié)，是MLCC生產的重要材料。生產單層MLCC所消耗離型膜的面積與MLCC面積大致相當，根據(jù)中國電子元件行業(yè)協(xié)會、華經產業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2021年全球MLCC離型膜需求預計為105億平方米，到2025年需求量將達到120億平方米。

目前MLCC離型膜市場日企占據(jù)絕大部分份額，高端離型膜國產空間廣闊。離型膜產品具有較高的技術壁壘，以離型膜的高端應用領域——MLCC離型膜為例，目前行業(yè)內供應商包括日本帝人杜邦、三井化學、東麗、東洋紡、韓國COSMO等企業(yè)，產品的核心技術被國外掌控，具有廣闊的替代空間。

湘財證券指出，消費電子大廠有望在今年三季度完成庫存去化，MLCC景氣度也將隨之回升。全球龍頭廠商的車用MLCC產能的擴產將推動MLCC離型膜的需求景氣度抬升。

三、相關上市公司：潔美科技雙星新材裕興股份

裕興股份于今年上半年投產的新生產線可以生產MLCC用離型膜基膜。

潔美科技離型膜產品目前主要應用在MLCC（電容）制程及偏光片制程等領域。

雙星新材MLCC離型膜材料供應國內外客戶數(shù)十家。

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