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全球熱點評！【百強透視】港股海運板塊持續(xù)反彈，新一輪投資機會已凸顯？

來源：英為財情

12月13日，港股航運及港口板塊沖高，概念股強勢大漲。截至收盤，中遠海能（01138.HK）、海豐國際（01308.HK）漲超5%，東方海外國際（00316.HK）、太平洋航運（02343.HK）等跟漲。


(資料圖片)

若拉長時間軸看，11月階段性底部反彈至今，海運板塊累漲已超17%。個股中，以中遠?？兀?1919.HK）、東方海外國際、海豐國際（01308.HK）等為帶代表的“港股100強”入榜企業(yè)漲勢最為耀眼。

近年來，海運市場可謂是變幻莫測，從集裝箱“一箱難求”到“空箱堆港”，海運價格歷經(jīng)過山車。再到地緣政治影響下，油運市場行情顯著復(fù)蘇，不少企業(yè)也賺得盤滿缽滿。現(xiàn)如今，歐洲能源危機愈演愈烈，LNG船也迎來了景氣行情，且受歐洲天然氣價格高企刺激，LNG船運價亦“氣”漲船高。

當(dāng)前，在旺盛需求推動下，運力供應(yīng)不足成了明顯的阻礙。因此，我國多家海運巨頭再次看準時機，加速“調(diào)轉(zhuǎn)船頭”，搶奪LNG新船訂單。

乘需求東風(fēng)，多家海運巨頭加大布局

日前，招商輪船公告顯示，下屬全資子公司與大船重工和中船貿(mào)易簽署2艘17.5萬立方米LNG運輸船舶的《船舶訂造協(xié)議》，造船款合計4.7億美元。

對此，招商輪船表示，此次訂造LNG新船符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和船隊發(fā)展規(guī)劃，有助于公司油氣運輸核心業(yè)務(wù)的長遠發(fā)展，有利于公司進一步打造弱周期、成長型專業(yè)航運平臺。

實際上，今年來，不僅僅是招商輪船一家，包括海運發(fā)展、中遠海能在內(nèi)等均有所布局。

12月2日，海油發(fā)展公告稱，公司下屬全資子公司中海油能源發(fā)展投資管理（香港）有限公司擬與中海油氣電集團新加坡國際貿(mào)易有限公司、株式會社商船三井、遠海液化天然氣投資有限公司共同投資成立6家單船公司，每家單船公司將建造1艘LNG運輸船，運輸船建造項目總投資約10.64億歐元。

而再早之前，中遠海能、招商輪船還曾先后兩次對兩家公司各持股50%的合資公司中國液化天然氣運輸（控股）有限公司（簡稱“CLNG”）共同增資4350萬美元、6170萬美元，用于CLNG參與投資設(shè)立的合資公司新造的17.4萬立方米薄膜型LNG運輸船舶。

足以看出，伴隨海運巨頭加速上馬布局，LNG運輸船數(shù)量有待持續(xù)激增，同樣也為我國迅速殺入全球LNG運輸船市場形成強力支撐。

LNG船市場格局重塑，哪些船企率先受益？

據(jù)船運數(shù)據(jù)供應(yīng)商Clarksons統(tǒng)計，今年初以來，全球LNG新船訂單合計163搜，其中中國造船廠贏得45艘船的訂單，據(jù)估算價值合計98億美元，約為去年國內(nèi)船廠訂單價值的五倍。而截至今年11月末，中國船廠的LNG運輸船訂單達到66艘，占全球約600億美元LNG運輸船訂單總價值的21%。

不僅如此，Clarksons Research更是直言，今年初以來，三家中國造船廠拿下全球?qū)⒔?/strong>30%的LNG新船訂單，在韓國長期稱霸的這一業(yè)務(wù)領(lǐng)域占據(jù)了一席之地。

其實，從行業(yè)發(fā)展進程來看，韓國起步較早，且一直在LNG船領(lǐng)域占據(jù)“龍頭老大”的地位。不過，近年來，中國以LNG儲運裝備制造為核心發(fā)展戰(zhàn)略，不斷創(chuàng)新突破，逐漸走出了一條自主強國的發(fā)展道路，從而實現(xiàn)火速追趕。

與此同時，新一代后起之秀也冉冉升起。此前，中國有也僅有滬東中華一家造船廠可以與韓國“三雄”爭霸，顯然有些“勢單力薄”。但如今，在LNG運輸船市場火熱的當(dāng)下，江南造船廠等船企業(yè)也乘上東風(fēng)，實現(xiàn)了LNG船這類大型訂單的歷史性突破。

具體來看，滬東中華是中國船舶工業(yè)集團公司下屬五大造船中心之一，今年以來，滬東中華先后與招商局集團、中國海油、馬來西亞國家石油公司、卡塔爾能源集團、阿布扎比國家石油公司、中化集團等累計簽署了30艘大型LNG船訂單，合同金額385億元人民幣，LNG船細分船型新接訂單市場占有率首次居全球第一。

無獨有偶，中國船舶集團旗下的江南造船年內(nèi)也已聯(lián)合中船貿(mào)易與阿布扎比國家石油公司旗下ADNOC Logistics &Services簽訂了2艘17.5萬立方米LNG（液化天然氣）運輸船建造合同，成為國內(nèi)第一家承接MARK III薄膜型大型LNG運輸船的船廠。

中國船舶集團旗下大船集團同樣拿到了首個大型LNG運輸船訂單。據(jù)大船集團營銷部副部長付瑋表示，目前大船集團手持4艘液化天然氣（LNG）運輸船訂單，容量均為17.5萬立方米，同時仍有10多艘在談訂單。

除此外，招商工業(yè)當(dāng)前也獲建造LNG船“通行證”，有望繼滬東中華、江南造船、大船集團和揚子江船業(yè)之后，成為下一個承接首份大型LNG船訂單的船企。

展望后市，中國船舶表示，LNG船舶運輸市場將維持高景氣市場行情。北半球冬季供暖需求、歐洲地區(qū)LNG需求激增，支撐了全球LNG貿(mào)易整體增長。在全球碳減排政策推動下，LNG貿(mào)易需求持續(xù)提升，為LNG運輸提供了新一輪的發(fā)展機遇。

浙商證券指出，船舶行業(yè)處于中長期底部區(qū)域，未來進入新一輪上周周期，尤其是LNG船未來有望放量，市場份額持續(xù)擴大，行業(yè)不斷向頭部集中，龍頭公司2022-2027年業(yè)績確定性強。

尾語：

新冠肺炎疫情及地緣政治風(fēng)險的接連發(fā)生，讓全球航運賽道迎來久違的“暴利”行情，也為二級市場航運相關(guān)的概念板塊及題材估值的提升帶來基本面的支持。在此背景之下，以中遠?？亍|方海外國際、海豐國際、中遠海能、中遠海發(fā)、太平洋航運、中國外運及招商輪船為代表的優(yōu)質(zhì)航運股，勢必會成為財經(jīng)領(lǐng)域各大年度活動榜單主要的入榜企業(yè)。尤其是以企業(yè)基本面為重要評價指標的“港股100強”。

“港股100強”評選活動始于2012年，由騰訊網(wǎng)和財華社共同發(fā)起。活動旨在利用大數(shù)據(jù)和一系列科學(xué)、公允的評價指標對上一年度香港上市公司的各項數(shù)據(jù)進行分析與計算，評選并公布優(yōu)秀的上市公司榜單及頒發(fā)獎項?；顒右詫I(yè)、客觀、公正、準確為宗旨，致力于評選出香港主板上市公司中發(fā)展良好及擁有投資價值的上市企業(yè)，為港股投資者樹立投資標桿，促進香港資本市場的健康繁榮發(fā)展。

過去九屆“港股100強”活動中，中遠?？?、東方海外國際、海豐國際、中遠海能都曾多次入選該活動主榜單或子榜單。

現(xiàn)如今，第十屆“港股100強”活動將于2023年2月24日舉行。屆時，中遠海控、東方海外國際、海豐國際、中遠海能、中遠海發(fā)、太平洋航運、中國外運為代表的港股優(yōu)質(zhì)航運股，能否憑借優(yōu)異的成績齊齊闖進第十屆“港股100強”，并霸榜各大榜單，是非常值得期待的！

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