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能源化工期貨及焦煤鋼礦系期貨早評

2022-04-12 09:36:48 來源：英為財情

聚烯烴:市場弱勢?聚烯烴延續(xù)回調(diào)；
周一夜盤L2205收跌0.99%、PP2205收跌0.73%。石化裝置開工低位，價差倒掛進口關(guān)閉，PP出口窗口打開，但疫情沖擊繼續(xù)發(fā)酵，下游開工率持續(xù)下滑，加之物流運輸周期延長，現(xiàn)貨流轉(zhuǎn)速度放緩，上周產(chǎn)業(yè)鏈庫存環(huán)比累積。目前供需維持雙弱格局，未來需求好轉(zhuǎn)需等待疫情改善，短期延續(xù)偏弱震蕩調(diào)整，關(guān)注油價走勢及疫情變化，短線震蕩思路。

PTA:盤面延續(xù)震蕩調(diào)整；
周一夜盤TA2205收跌0.27%。PTA大廠降負(fù)運行，現(xiàn)貨供應(yīng)維持收緊，而終端受疫情沖擊發(fā)酵，織造開工率大幅下滑，聚酯迫于庫存壓力被動減產(chǎn)，提防需求負(fù)反饋向PTA傳導(dǎo)。近期消息面利空，外盤油價震蕩回調(diào)，PTA成本支撐預(yù)期削弱，關(guān)注加工費修復(fù)后PTA工廠減產(chǎn)動態(tài)。PTA短期或延續(xù)高位震蕩調(diào)整，關(guān)注油價走勢及疫情變化。建議短線震蕩思路。

甲醇：外盤較穩(wěn)?甲醇震蕩整理；
夜盤甲醇期貨主力MA2205合約收盤2809元/噸，較上一交易日跌幅0.1%，減倉7萬手，持倉42萬手。外盤方面，遠(yuǎn)月到港的非伊船貨參考商談在370-393美元/噸，遠(yuǎn)月到港的非伊船貨商談在+2-2.5%。上周進口船舶卸貨依然緩慢，同時物流運輸緩慢，可流通貨物相對緊縮，沿海整體庫存依然難有明顯累積，中期來看港口集中到港船貨壓力不減。操作建議：震蕩思路操作。

橡膠：下游開工下滑?膠價維持震蕩；
上周山東地區(qū)輪胎企業(yè)全鋼胎開工負(fù)荷為49.10%，較前一周走低9.80%。上周國內(nèi)輪胎企業(yè)半鋼胎開工負(fù)荷為67.34%，較前一周走低7.41%。物流運輸不暢導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)運營受影響，對原材料采購需求低迷。國內(nèi)橡膠主產(chǎn)區(qū)4-5月份將迎來大面積開割。目前青島港口橡膠庫存偏低，對價格有較強支撐。技術(shù)面，膠價維持震蕩，關(guān)注下方支撐。操作建議：暫時觀望。

原油：擔(dān)心需求減少?油價震蕩轉(zhuǎn)弱；
國際能源署宣布計劃從戰(zhàn)略儲備中釋放大量的原油和油品，中國繼續(xù)采取抗疫“動態(tài)清零”措施，全球原油供應(yīng)和需求不平衡的局勢可能會得以暫時的緩解。與此同時，印度正大量購買大幅打折后的俄羅斯石油。歐盟對俄羅斯原油和天然氣制裁沒有形成統(tǒng)一意見，全球原油供求前景尚有不確定性。技術(shù)面，油價震蕩轉(zhuǎn)弱。操作建議：震蕩偏弱思路操作。

瀝青：國際原油震蕩下挫?瀝青價格下行；
周一夜盤，國內(nèi)疫情持續(xù)影響，供需受抑制明顯，瀝青價格走弱。近期，國內(nèi)煉廠開工率持續(xù)低位，供應(yīng)偏弱，但是近期開工率出現(xiàn)回升趨勢，預(yù)計四月開工率略有回升，但回升幅度不大，瀝青整體需求釋放會在第三第四季度。近期受疫情影響，整體施工進度略有影響，瀝青真實需求較為平淡。庫存方面，受需求不足的影響，庫存水平逐步上升，社會庫存可控，貿(mào)易商開始備貨，廠家?guī)齑媛杂刑岣摺?br>
燃料油：燃油穩(wěn)中有升?疫情持續(xù)影響；
周一夜盤，近期國際原油持續(xù)高位，燃料油價格震蕩上行，但國內(nèi)疫情嚴(yán)重，成品油需求受到影響，華東地區(qū)物流、海運影響巨大，成品油需求受到?jīng)_擊。華東、華南地區(qū)疫情嚴(yán)重直接影響我國成品油消費能力；同時，物流受阻直接影響汽柴油消費，航運停止影響船用油需求，市場整體交投情緒不高。國際方面，低庫存，高油價、天然氣價格支撐基本面，CME燃油近期出現(xiàn)回調(diào)。

鐵合金：近月減倉?觀望為宜；
錳硅：周一晚間黑色系商品價格小幅回升。錳硅目前漲跌兩難，成本來看，錳礦不斷上調(diào)售價，導(dǎo)致錳硅成本不斷上移，南北方利潤均轉(zhuǎn)負(fù)給市場帶來成本支撐。與此同時，錳硅產(chǎn)量達到歷史高位據(jù)。Mysteel調(diào)查統(tǒng)計，3月全國3月產(chǎn)能1584791噸，產(chǎn)量938641噸，環(huán)比2月增16.12%，增130316噸，為歷史同期最高。市場偏向過剩，但成本支撐。建議觀望為主。
硅鐵：周一晚間黑色系商品價格小幅回升。硅鐵期貨升水現(xiàn)貨，近月持倉過高，昨日減倉大跌。硅鐵利潤較好，市場生產(chǎn)意愿較強。?Mysteel：2022年3月調(diào)研統(tǒng)計全國硅鐵主產(chǎn)區(qū)企業(yè)約136家，3月全國硅鐵產(chǎn)量為54.67萬噸，較2月增4.05萬噸，較去年同期增2.25萬噸，為歷史同期最高水平。硅鐵國內(nèi)供需偏向過剩，但國際因素來看，隨著俄烏戰(zhàn)爭發(fā)酵，利多硅鐵出口，出口繼續(xù)大增。硅鐵期貨高于現(xiàn)貨，05合約資金持倉偏多，暫時觀望為主。

螺紋鋼：需求受困?逢高沽空為主；
周一晚間期螺低位反彈。隨著疫情的上升，多地出現(xiàn)封鎖情況，螺紋鋼需求受到嚴(yán)重影響。同比來看，建筑鋼材成交量周均值是16.9萬噸，環(huán)比上周下降4.4%，同比下降33.5%，需求受到嚴(yán)重影響。庫存反季節(jié)性回升，雖然庫存總量不高，但在應(yīng)快速下降的時候，出現(xiàn)走平，說明疫情嚴(yán)重影響需求大于供應(yīng)。預(yù)期方面，隨著各地房地產(chǎn)政策的放松，市場對鋼價的預(yù)期仍然較好。加之原料價格高企，成本支撐；海外價格高企，出口支撐。在疫情影響市場需求的當(dāng)下，螺紋鋼現(xiàn)貨價格大漲可能不高。在預(yù)期透支未來漲幅之下，或可逢高沽空為主。

鐵礦石：疫情影響?弱勢震蕩；
周一夜盤鐵礦石低位反彈，走勢較弱。供需情況看，鐵礦石實際供需走好，季節(jié)性旺季正在兌現(xiàn)。4月初開始，需求不斷增加，日均鐵水產(chǎn)量已經(jīng)攀升到230萬噸左右，但是疫情影響超出預(yù)期。力度上看，終端需求大降，成材可能面臨累庫，時間長看，本次疫情持續(xù)時間超出預(yù)期，旺季可能難以兌現(xiàn)。預(yù)期轉(zhuǎn)弱的情況下，短期走勢仍將震蕩，再次上漲可能需要真實需求發(fā)力。操作上，可區(qū)間操作。

動力煤：供強需弱?窄幅震蕩；
周一夜盤動力煤盤面走勢較弱，低位震蕩，盤面成交冷清。動力煤供強需弱的格局持續(xù)。3月份大秦線運量同比增加8%，春季檢修推遲到5月份，且壓縮了檢修時間20天，對于煤炭供應(yīng)運力得到保證。疫情影響，供應(yīng)和需求均出現(xiàn)不同程度下滑，尤其電廠需求在疫情影響下已經(jīng)低于去年同期水平。當(dāng)前動力煤面臨季節(jié)性淡季，庫存已經(jīng)開始積累，弱勢震蕩。操作上，建議觀望。

來源：國信期貨