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鵬華基金楊飛：穿越市場周期分享數字經濟時代紅利-全球時訊

2023-04-25 19:20:23 來源：中國經濟網

【資料圖】

中國經濟網北京4月25日訊年初至今，數字經濟熱度有增無減。這也是鵬華基金基本面投資專家楊飛當前非?？春玫念I域。

楊飛認為，未來中長期經濟穩(wěn)增長預期已經形成，同時國內將保持持續(xù)寬松的流動性。我國龐大的第二產業(yè)——工業(yè)，需要在數字中國背景下，降低成本、提升效率，從底層到應用，全面實現數字化、智能化、網聯(lián)化。落實到產業(yè)層面，數據要素盤活巨大的存量數據資產，科技革命性生產力——AI技術大大提升生產力，經濟在數據要素以及AI加持下，成長空間巨大。

楊飛看好數字經濟中的四大領域。其一，計算機行業(yè)。中國工業(yè)制造業(yè)規(guī)模很大，在數字經濟與低碳經濟大背景下，自動化、智能化、網聯(lián)化滲透率仍然很低；另一方面，在工業(yè)制造領域機器替代人是必然趨勢。中長期看，中國經濟體的增長引擎將從消費互聯(lián)網向工業(yè)互聯(lián)網轉變。其中，AI+、工業(yè)軟件與工業(yè)互聯(lián)網、數據要素、信創(chuàng)（主要是行業(yè)ERP）、能源IT、財政IT等細分行業(yè)可以重點關注。

其二，通信行業(yè)。隨著國家數據要素大力發(fā)展、國資云快速成長以及未來AI發(fā)展帶來算力需求的爆發(fā)，通信行業(yè)有兩個方向將迎來投資機會。一個方向是運營商，擁有國內最大數據資產以及最大國資云基礎設施，是算力和數據的底座；另一個方向是算力產業(yè)鏈，主要是IDC（數據中心）、光模塊、服務器、PCB（覆銅板）等產業(yè)鏈。

其三，傳媒行業(yè)。在監(jiān)管政策調整、內容出海以及AI+等政策與產業(yè)趨勢下，傳媒行業(yè)迎來了加速增長的機會。其中，最看好游戲方向，一方面受益于游戲監(jiān)管放松以及游戲出海所帶來的產品和用戶數增長，另一方面受益于AI技術下，成本下降以及ARPU值提升帶來的收入增長。此外，數字人、音樂、文字、圖片等方向也會受益。

其四，電子行業(yè)。電子行業(yè)分為半導體和消費電子兩大板塊。消費電子的投資機會來自MR產業(yè)鏈，主要尋找巨頭供應鏈投資機會。半導體產業(yè)鏈最看好算力芯片產業(yè)鏈、先進封裝產業(yè)鏈、碳化硅產業(yè)鏈等。

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